13F - 2024년 4분기

워렌 버핏
버크셔 해서웨이 Berkshire Hathaway

총 포트폴리오 가치 : 267B 달러 (+0.4%)

 

매수

콘스텔레이션 Constellation Brands(모델로 맥주와 코로나 맥주 브랜드를 가진 주류업)
신규 매수

옥시덴탈 Occidental Petroleum(정유산업)
도미노피자 Domino’s Pizza
비중확대

 

매도

시티그룹 Citigroup, 뱅크오브아메리카 Bank of America
금융섹터 비중축소

올타뷰티 Ulta Beauty (화장품, 24년 2분기에 첫 매수를 했음)
SPDR S&P 500 ETF
전량 매도

 

요약

3분기까지 계속 팔던 애플 Apple의 매도가 멈추고 비중유지
70B달러치를 보유중이라 여전히 포트폴리오에서 1위

S&P500 ETF를 완전히 청산
아내에게 자신이 죽으면
유산으로 S&P500 ETF를 매수하라고 할 정도로 신뢰도를 보였는데
이번에 비중 축소도 아니고 전량 매도

금융섹터를 줄이고
에너지 및 소비재 섹터에 대해 투자를 늘림

 

 

 

레이 달리오
브릿지워터 Bridgewater Associates

총 포트폴리오 가치 : 21.8B 달러 (+23%)

매수

암드 Advanced Micro Devices, 퀄컴 Qualcomm, 테슬라 Tesla
페이팔 PayPal, 이베이 eBay, 로빈후드 Robinhood
기술, 금융 관련 주식 비중 확대

 

매도

엔비디아 Nvidia, 알파벳 Alphabet-A
메타 Meta Platforms, 마이크로소프트 Microsoft, 애플 Apple, 아마존 Amazon 등
빅테크 종목을 비중 축소

 

요약

IVV를 팔고 SPY를 매수했는데 
운용사만 다르고 같은 지수를 추종하는 ETF이다
왜 바꾼거지

테슬라 Tesla 신규매수를 하면서 뉴스가 뜨기도 했었다

전체적으로 빅테크를 매도하면서
S&P500 ETF로 시장 전체를 매수하고 동시에 특정 성장주에 집중하는 모습이다

 

 

 

스탠리 드러켄밀러
듀케인 패밀리 Duquesne Family Office

총 포트폴리오 가치 : 3.72B 달러 (+26%)

매수

테바 Teva Pharmaceuticals (이스라엘 제약사), 일라이 릴리 Eli Lilly(제약사)
유나이티드 항공 United Airlines, 텔타 항공 Delta Airlines
스케쳐스 Skechers (아웃도어 의류업체, 조깅화로 유명하다)
아마존 Amazon, 테슬라 Tesla
페이팔 PayPal, 로빈후드 Robinhood (증권사) 등
항공주와 기술주를 주로 매수했다

 

매도

엔비디아 Nvidia, 알파벳 Alphabet-A(구글의 모회사)
은행ETF SPDR S&P Regional Banking ETF
쿠팡 Coupang(그 쿠팡 맞다)
비중 축소

어도비 Adobe(그래픽 소프트웨어), 오토데스크 Autodesk(설계 소프트웨어)
스타벅스Starbucks(SBUX) 등 
총 22개 종목에서 완전 매도

 

요약

기술주를 매도하면서
헬스케어와 항공사를 매수했다

기술주를 줄이면서 방어적 성장주로 전환했다

 

 

 

켄 피셔
피셔 자산 운용사 Fisher Asset Management

총 포트폴리오 가치 : 251B 달러 (+2.9%)

매수

블랙록 BlackRock(금융주, 가장 많은 ETF를 운용중이다)
램리처시 Lam Research(반도체 장비)
소니 Sony
미국채ETF iShares Treasury ETF
비중 확대

마이스코스트래터지 MicroStrategy(소프트웨어솔루션, 빚 내서 비트코인 사모으는 것으로 유명하다)
카디널 헬스 Cardinal Health(의료서비스)
슈퍼마이크로컴퓨터 SMCI(서버, 스토리지 생산) 등 
총 109개 신규 종목 매수

 

매도

램리서치 Lam Research(반도체장비), TSMC Taiwan Semiconductor(반도체 생산)
인튜이트 Intuit(금융 소프트웨어) 등 
기술주에서 일부 매도

블랙록 BlackRock(금융주, 가장 많은 ETF를 운용중이다), 
아리스타네트워크 Arista Networks(네트워크 솔루션) 등 
총 10개 종목 완전 매도

 

요약

기술주 내에서 리밸런싱이 있었다
그외에 금융섹터와 ETF로 자금이 일부 이동

 

 

하워드 막스

오크트리 캐피털 Oaktree Capital Management

총 포트폴리오 가치 : 5.64B 달러 (-9.6%)

매수

탈렌 에너지 Talen Energy(에너지)
신규편입

리버티 글로벌 Liberty Global(통신)
비중확대

 

매도

앵글로골드 아샨티 AngloGold Ashanti(금광개발)
스타벌크캐리어 Star Bulk Carriers(해운해상)
비중축소

 

요약

지난 분기까지 유지했던 SPY 풋오션이 4분기에는 사라졌다
시장이 하락한다는 배팅을 취소했다는 뜻이다

포트폴리오를 집중하기보다는 에너지와 통신으로 다각화해서
안정화를 꾀했다

 

빌 애크먼
퍼싱 스퀘어 캐피탈 매니지먼트 Pershing Square Capital Management

총 포트폴리오 가치 : 12.6B 달러 (-2%)

매수

나이키 Nike
브룩필드자산운용사 Brookfield Corporation
비중증가

시포트엔터네인먼트그룹Seaport Entertainment Group (부동산)
신규 편입

 

매도

힐튼 월드와이드 Hilton Worldwide(숙박업소)
완전 매도

 

요약

IB에서 근무한 경험없이 개인투자자로만 성장한 빌애크먼
소수의 종목에 집중투자하는 걸 즐긴다

 

 

낸시 팰로시 - 하원의원

투자자는 아니고 전 하원의장이다
하원의장이라는 자리와 높은 수익률이
시장에서 낸시팰로시의 포트폴리오를 주목하는 이유이다
투자자가 아니기에 13F에 포함되어 있지는 않지만
의회 멤버들은 개인 재무상황을 공개해야 하기에 의회 홈페이지에서 열람이 가능하다

본의 명의로 주식을 매수하는게 아니라
남편 명의의 옵션을 구매하는 식으로 매매한다

매수

알파벳 Alphabet (구글 모회사) 
아마존 Amazon
비스트라 Vistra Corp (에너지)
템퍼스AI Tempus AI (의료AI)

콜옵션 구매, 만기일 2026년 1월

 

매도

애플 Apple 31,600주 매도
엔비디아 Nvidia 10,000주 매도

비중축소

 

요약

애플과 엔비디아에서 자금을 회수해 
AI와 에너지 분야에 투자했다

 

 

 

 

 

 

2024년 4분기 월가 대가들과 낸시 펠로시의 포트폴리오는 
각자의 철학과 시장 전망에 따라 다르게 조정되었다

워런 버핏은 에너지와 소비재를 강화하며 금융 비중을 축소했고,

스탠리 드러켄밀러는 헬스케어와 항공 섹터로 전환했다

켄 피셔는 기술주 중심의 전략을 유지했으며, 

하워드 막스는 금과 디지털 인프라로 다각화했다

빌 애크먼은 소비재 중심의 안정적인 전략을 고수했고, 

낸시 펠로시는 AI와 에너지 분야에 적극적으로 투자하며 시장 트렌드를 선도했다